北京时间3月23日晚间,尚德机构登陆美国纽约证券交易所,股票交易代码“STG”。尚德机构把首次公开募股(IPO)发行价定为11.50美元,处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端,发行市值为9.036亿美元。按照1300万股美国存托凭证的发行量计算,尚德机构将通过首次公开募股募集到1.495亿美元资金。
投资银行高盛、摩根大通和瑞士信贷将担任尚德机构首次公开募股的联席主承销商,里昂证券(CLSA)担任副承销商。
在持股结构方面,欧蓬持股45.3%,刘通博持股16.8%,尚德机构管理层持股合计64.6%。春华资本持有尚德机构13.2%股权,新东方旗下全资子公司晋盟控股有限公司(EliteConceptHoldingsLimited)持股8.5%,经纬中国和兰馨亚洲投资集团持股小于5%。俞敏洪个人持股1.1%。
尚德机构成立于2003年,2006年取得商标注册,主要为年龄介于18~40岁的城市用户提供证书培训、学历培训等职业教育课程。
相对K12培训业务,成人学历教育市场规模相对较小,但用户付费意愿强烈。根据其招股书显示,2017年上半年,尚德机构的总体营收为3.6亿元,同比增长107.3%,流水超过9亿元,同比增长187.8%。截止到2017年中旬,公司平均客单价6141元,服务学员40万人以上。
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